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在虚构的地海世界，龙族开始同类相食，魔法逐渐失效。阿伦王子刺杀了病重的父王后逃往荒地，被大法师雀鹰收留。原来一股名为“影”的黑暗力量正在吞噬万物，而阿伦的内心痛苦正是这股力量的催化剂。在旅途中，阿伦救下了被奴隶贩子追杀的少女瑟鲁，三人前往最西边的死亡之岸。雀鹰耗尽生命封印了入口，阿伦终于承认自己因渴望父爱而不得的愤怒。他拒绝被“影”吞噬，在瑟鲁的歌声中，阿伦斩断心魔，变回人类，世界重归平静。
画面继承了吉卜力的唯美，但剧情略显沉闷。对原著改编较大，更侧重于心理救赎。虽然不如《千与千寻》惊艳，但对“存在主义”困境的探讨非常深刻，配乐空灵，值得安静品味。
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