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少年阿牛生活在遭受龙患的村庄，恶龙每年都要索取童男童女。在一次屠龙失败后，阿牛被神秘剑仙所救，传授其“斩龙诀”与修仙法门。为了拯救被龙太子掳走的恋人小翠，阿牛踏上了寻找上古神剑的征途。他必须经过“遇仙”三关：第一关过欲海，斩断凡心；第二关斗心魔，破除恐惧；第三关舍肉身，进入仙境。然而在最后关头，阿牛发现所谓恶龙作乱，其实是天庭对凡人的考验。他面临抉择：是听从剑仙指示斩断情缘飞升成仙，还是放弃修为，做一个守护人间的凡人英雄？
典型的香港奇幻老片，特效虽五毛但想象力丰富。剧情融合了斩蛇起义、白蛇传等多重元素，最大的看点是阿牛在成仙与爱情之间的痛苦抉择，情感非常真挚。
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