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三十年代的密西西比州，黑人蓝调乐手“盲眼”杰西被白人农场主雇来在废弃的黑磨坊里演奏，以超度传说中死于磨坊火灾的冤魂。令人毛骨悚然的是，杰西每晚即兴唱出的歌词，第二天就会成真——先是镇上贪得无厌的银行家离奇溺死在浴缸里，接着是虐待黑人工头的庄园主被自家的马踩死。白人警长雷德利怀疑杰西在利用音乐下咒，开始对他严刑拷打。然而杰西的女学徒、一个不说话的混血女孩露西亚，其实才是真正能听见亡魂声音的人。她利用磨坊的地道系统，将每个受害者的罪恶证据悄悄送到警长竞争对手手中。当警长准备公开处决杰西时，露西亚在磨坊顶层点燃了所有记录罪证的账本，烈火中，两百年前被烧死的黑人工人们的歌声响起，警长在恐慌中跌入自己设下的陷阱。
影片将南方哥特美学与蓝调音乐完美融合，每一首插曲都推动着剧情和情绪的双重递进。复仇方式极具想象力，不靠血腥而靠“宿命感”取胜。女主角从沉默到爆发的最后一幕极具震撼力，堪称种族题材类型片里被低估的遗珠。
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